Début d’activité

Optimiser mon endettement professionnel et (ou) privé

Après étude de leur utilité, vous pouvez nous confier la négociation et (ou) la renégociation auprès de votre partenaire bancaire de votre endettement et des garanties (hypothèque, assurances…).
Nous pouvons effectuer des appels d’offre auprès d’autres établissements bancaires et compagnies d’assurance afin d’optimiser le coût global de vos crédits.

Comment investir mon épargne mensuelle (trimestrielle, annuelle) ?

Nous envisagerons avec vous les solutions adaptées à votre situation familiale, financière et fiscale et à votre profil de risque, compatibles avec l’horizon économique que vous avez fixé.

Et en cas de divorce, comment protéger mes intérêts patrimoniaux

Protéger le patrimoine privé et (ou) maîtriser l’outil de travail sont très souvent des éléments cruciaux à préserver. Nous pouvons vous assister pour évaluer et chiffrer vos droits et les conséquences de cette situation.

Maturité

Optimiser mon endettement professionnel et (ou) privé

Après étude de leur utilité, vous pouvez nous confier la négociation et (ou) la renégociation auprès de votre partenaire bancaire de votre endettement et des garanties (hypothèque, assurances…).
Nous pouvons effectuer des appels d’offre auprès d’autres établissements bancaires et compagnies d’assurance afin d’optimiser le coût global de vos crédits.

Assurer ma protection et celle de mes proches en cas d’accident de la vie

Déterminer avec vous le niveau de protection souhaitable compte tenu de votre situation patrimoniale, de la source et du montant de vos revenus réguliers, analyser vos contrats existants et proposer s’il y a lieu des solutions complémentaires ou alternatives.

Avoir un regard externe et totalement indépendant sur la gestion de mon patrimoine privé et professionnel

Si vous pensez parfois que les diagnostics posés sur votre situation et les solutions présentées ne répondent pas toujours à vos besoins mais à ceux de votre interlocuteur, nous vous proposons notre concours, notre assistance et nos expertises à vos côtés, en toute indépendance, rémunérés par vos seuls honoraires.

Confier le suivi et la gestion de mes affaires privées à des professionnels qui me sont attachés et qui défendent mes seuls intérêts.

Parce-que vos activités professionnelles ne vous permettent pas de dégager le temps suffisant pour gérer de manière efficiente vos affaires, nous pouvons, en fonction de vos besoins, vous proposer notre offre « full services » (suivi patrimonial, déclarations, suivi des investissements, interlocuteur de vos banquiers, conseils…).

M’assister dans mes obligations déclaratives

Dans le prolongement des obligations déclaratives touchant votre entreprise, vous pouvez nous confier l’élaboration et le contrôle de vos déclarations fiscales personnelles.

La gestion et la rémunération de mes capitaux (trésorerie d’entreprise et privés).

Nous déterminerons avec vous votre profil de risque, analyserons les placements existants et s’il y a lieu, pourrons rechercher en toute indépendance le ou les établissement(s) susceptibles de vous apporter une réponse sur mesure. Nous nous engageons à ne percevoir aucune rémunération des établissements sélectionnées.

Comment investir mon épargne mensuelle (trimestrielle, annuelle) ?

Nous envisagerons avec vous les solutions adaptées à votre situation familiale, financière et fiscale et à votre profil de risque, compatibles avec l’horizon économique que vous avez fixé.

Et en cas de divorce, comment protéger mes intérêts patrimoniaux

Protéger le patrimoine privé et (ou) maîtriser l’outil de travail sont très souvent des éléments cruciaux à préserver. Nous pouvons vous assister pour évaluer et chiffrer vos droits et les conséquences de cette situation.

Préparation retraite

Optimiser mon endettement professionnel et (ou) privé

Après étude de leur utilité, vous pouvez nous confier la négociation et (ou) la renégociation auprès de votre partenaire bancaire de votre endettement et des garanties (hypothèque, assurances…).
Nous pouvons effectuer des appels d’offre auprès d’autres établissements bancaires et compagnies d’assurance afin d’optimiser le coût global de vos crédits.

Assurer ma protection et celle de mes proches en cas d’accident de la vie

Déterminer avec vous le niveau de protection souhaitable compte tenu de votre situation patrimoniale, de la source et du montant de vos revenus réguliers, analyser vos contrats existants et proposer s’il y a lieu des solutions complémentaires ou alternatives.

Avoir un regard externe et totalement indépendant sur la gestion de mon patrimoine privé et professionnel

Si vous pensez parfois que les diagnostics posés sur votre situation et les solutions présentées ne répondent pas toujours à vos besoins mais à ceux de votre interlocuteur, nous vous proposons notre concours, notre assistance et nos expertises à vos côtés, en toute indépendance, rémunérés par vos seuls honoraires.

Préparer ma cessation d’activé, connaître mes droits à retraite et s’il y a lieu mettre en place des stratégies complémentaires

Anticiper la cessation de votre activité et minimiser l’impact d’une éventuelle plus-value de cession, estimer vos revenus à la retraite, ceux de votre conjoint (partenaire), mettre en place s’il y a lieu des solutions dans l’entreprise ou à titre privé, sont des sujets que vous pouvez nous confier.

Confier le suivi et la gestion de mes affaires privées à des professionnels qui me sont attachés et qui défendent mes seuls intérêts.

Parce-que vos activités professionnelles ne vous permettent pas de dégager le temps suffisant pour gérer de manière efficiente vos affaires, nous pouvons, en fonction de vos besoins, vous proposer notre offre « full services » (suivi patrimonial, déclarations, suivi des investissements, interlocuteur de vos banquiers, conseils…).

Préparer la transmission de mon patrimoine et assurer le cadre et le niveau de vie de mon conjoint (partenaire…)

Etablir un bilan de votre patrimoine, évaluer les conséquences fiscales d’un décès, identifier les solutions pour protéger le conjoint survivant et pacifier la transmission sont des sujets que nous pouvons étudier en partenariat, si besoin, avec votre notaire.

M’assister dans mes obligations déclaratives

Dans le prolongement des obligations déclaratives touchant votre entreprise, vous pouvez nous confier l’élaboration et le contrôle de vos déclarations fiscales personnelles.

La gestion et la rémunération de mes capitaux (trésorerie d’entreprise et privés).

Nous déterminerons avec vous votre profil de risque, analyserons les placements existants et s’il y a lieu, pourrons rechercher en toute indépendance le ou les établissement(s) susceptibles de vous apporter une réponse sur mesure. Nous nous engageons à ne percevoir aucune rémunération des établissements sélectionnées.

Comment investir mon épargne mensuelle (trimestrielle, annuelle) ?

Nous envisagerons avec vous les solutions adaptées à votre situation familiale, financière et fiscale et à votre profil de risque, compatibles avec l’horizon économique que vous avez fixé.

Et en cas de divorce, comment protéger mes intérêts patrimoniaux

Protéger le patrimoine privé et (ou) maîtriser l’outil de travail sont très souvent des éléments cruciaux à préserver. Nous pouvons vous assister pour évaluer et chiffrer vos droits et les conséquences de cette situation.

Aurais-je assez de ressources pour financer une résidence sénior ?

Evaluer les conséquences d’un changement possible de votre cadre de vie et d’une éventuelle perte d’autonomie sont des missions que nous réalisons pour nos clients. Nous estimerons ensemble les besoins à financer et vous proposeront les moyens en mettre en place en terme de flux de revenus en fonction de votre situation.

Retraite

Assurer ma protection et celle de mes proches en cas d’accident de la vie

Déterminer avec vous le niveau de protection souhaitable compte tenu de votre situation patrimoniale, de la source et du montant de vos revenus réguliers, analyser vos contrats existants et proposer s’il y a lieu des solutions complémentaires ou alternatives.

Avoir un regard externe et totalement indépendant sur la gestion de mon patrimoine privé et professionnel

Si vous pensez parfois que les diagnostics posés sur votre situation et les solutions présentées ne répondent pas toujours à vos besoins mais à ceux de votre interlocuteur, nous vous proposons notre concours, notre assistance et nos expertises à vos côtés, en toute indépendance, rémunérés par vos seuls honoraires.

Confier le suivi et la gestion de mes affaires privées à des professionnels qui me sont attachés et qui défendent mes seuls intérêts.

Parce-que vos activités professionnelles ne vous permettent pas de dégager le temps suffisant pour gérer de manière efficiente vos affaires, nous pouvons, en fonction de vos besoins, vous proposer notre offre « full services » (suivi patrimonial, déclarations, suivi des investissements, interlocuteur de vos banquiers, conseils…).

Préparer la transmission de mon patrimoine et assurer le cadre et le niveau de vie de mon conjoint (partenaire…)

Etablir un bilan de votre patrimoine, évaluer les conséquences fiscales d’un décès, identifier les solutions pour protéger le conjoint survivant et pacifier la transmission sont des sujets que nous pouvons étudier en partenariat, si besoin, avec votre notaire.

M’assister dans mes obligations déclaratives

Dans le prolongement des obligations déclaratives touchant votre entreprise, vous pouvez nous confier l’élaboration et le contrôle de vos déclarations fiscales personnelles.

La gestion et la rémunération de mes capitaux (trésorerie d’entreprise et privés).

Nous déterminerons avec vous votre profil de risque, analyserons les placements existants et s’il y a lieu, pourrons rechercher en toute indépendance le ou les établissement(s) susceptibles de vous apporter une réponse sur mesure. Nous nous engageons à ne percevoir aucune rémunération des établissements sélectionnées.

Comment investir mon épargne mensuelle (trimestrielle, annuelle) ?

Nous envisagerons avec vous les solutions adaptées à votre situation familiale, financière et fiscale et à votre profil de risque, compatibles avec l’horizon économique que vous avez fixé.

Et en cas de divorce, comment protéger mes intérêts patrimoniaux

Protéger le patrimoine privé et (ou) maîtriser l’outil de travail sont très souvent des éléments cruciaux à préserver. Nous pouvons vous assister pour évaluer et chiffrer vos droits et les conséquences de cette situation.

Aurais-je assez de ressources pour financer une résidence sénior ?

Evaluer les conséquences d’un changement possible de votre cadre de vie et d’une éventuelle perte d’autonomie sont des missions que nous réalisons pour nos clients. Nous estimerons ensemble les besoins à financer et vous proposeront les moyens en mettre en place en terme de flux de revenus en fonction de votre situation.

Plus généralement vous attendez une réponse personnalisée à une ou plusieurs de ces questions : Contactez-nous.

Nous prendrons le temps de nous rencontrer pour préciser vos besoins et la nature de nos interventions.
Après acceptation de votre part d’une lettre de mission précisant le type de prestations que nous rendrons et leurs coûts, un rapport écrit personnalisé vous sera remis et commenté.
Nous pourrons par la suite et si tel est votre choix, vous assister dans la mise en place des solutions et des stratégies proposées.